Fra HubSpot til DealBuilder: 

Filmen over viser hvordan DealBuilder er integrert med HubSpot.  Med denne integrasjonen kan du enkelt opprette avtaler og sende disse til elektronisk signering via DealBuilder.

I filmen viser vi hvordan du kan gå inn på en “Deal” i HubSpot. Her har vi lagt opp en knapp som heter “Create Deal”. Ved å klikke på denne åpnes DealBuilder.

Fordelen her er at all relevant informasjon henger med over til DealBuilder fra Hubspot via en Query String. Da slipper selgerne å taste inn denne informasjonen manuelt i DealBuilder hver gang de skal sende ut en avtale. Her er det masse tid å spare for hver eneste kontrakt selgerne skal sende! Elementer som kan henge med automatisk fra HubSpot til DealBuilder kan være ting som: Firmanavn, Organisasjonsnummer, Firmaadresse, Kundens navn, Telefonnummer, Epost, Kundens HubSpot Company ID, HubSpot Deal ID osv. 

Når DealBuilder er åpnet, velger selger enkelt en av de forhåndsdefinerte avtalemalene selskapet allerede har satt opp i DealBuilder. Deretter åpnes avtalemalen ferdig utfylt med informasjon fra HubSpot om selskapet og kontaktpersonen hos kunden som selger skal sende avtalen til. 

Videre gjør selgeren eventuelle tilpassinger på avtalen og sender avtalen til kunden for elektronisk signering.

Når DealBuilder er koblet sammen med HubSpot på denne måten, blir det utrolig enkelt å få produsert og tilpasset en avtale, for deretter å sende den til kunden for elektronisk signering. Hele prosessen er nok gjort på 1-2 minutter, om ikke raskere 🙂 Videre er det en fordel at alle salgsprosesser starter i HubSpot CRM, slik at det er dér selgeren til enhver tid må sørge for å ha rett informasjon om kundene sine. På den måten blir det mest mulig orden i sysakene! 

Fra DealBuilder til HubSpot: 

Vi kan også oppdatere HubSpot automatisk hver gang en kundekontrakt blir signert. DealBuilder er event-basert og kan pushe all data fra kontraktene som blir signert, over til HubSpot med webhooks. All data i en DealBuilder-kontrakt er satt opp som strukturerte datapunkter som kan sendes tilbake til HubSpot når avtalen blir signert. HubSpot kan derfor automatisk oppdateres med elementer som: Firmanavn, Organisasjonsnummer, Firmaadresse, Kundens navn, Telefonnummer, Epost, Kundens HubSpot Company ID, HubSpot Deal ID, Selgers navn, Produkter/Tjenester, Antall, Priser, Rabatt, Bindingstid osv. 

Vil du lære mer?

Ønsker du å lære mer om hvilke muligheter som finnes og hvordan ditt selskap kan bruke DealBuilder sammen med HubSpot? Ta gjerne kontakt med oss her, så kan vi fortelle litt mer. Du kan også prøve DealBuilder gratis ved å opprette en konto litt lenger ned på siden.

DealBuilder integrerer også mot en rekke andre systemer. Du kan lese mer om andre integrasjoner her.