Fra HubSpot til DealBuilder:
Filmen over viser hvordan DealBuilder er integrert med HubSpot. Med denne integrasjonen kan du enkelt opprette avtaler og sende disse til elektronisk/digital signering via DealBuilder.
I filmen viser vi hvordan du kan gå inn på en «Deal» i HubSpot. Her har vi lagt opp en knapp som heter «Create Deal». Ved å klikke på denne åpnes DealBuilder.
Fordelen her er at all relevant informasjon henger med over til DealBuilder fra Hubspot via en Query String. Da slipper selgerne å taste inn denne informasjonen manuelt i DealBuilder hver gang de skal sende ut en avtale. Her er det masse tid å spare for hver eneste kontrakt selgerne skal sende! Elementer som kan henge med automatisk fra HubSpot til DealBuilder kan være ting som: Firmanavn, Organisasjonsnummer, Firmaadresse, Kundens navn, Telefonnummer, Epost, Kundens HubSpot Company ID, HubSpot Deal ID osv.
Når DealBuilder er åpnet, velger selger enkelt en av de forhåndsdefinerte avtalemalene selskapet allerede har satt opp i DealBuilder. Videre gjør selgeren eventuelle tilpassinger på avtalen og sender avtalen til kunden for elektronisk signering.
Når DealBuilder er koblet sammen med HubSpot på denne måten, blir det utrolig enkelt å få produsert og tilpasset en avtale, for deretter å sende den til kunden for elektronisk signering. Hele prosessen er nok gjort på noen sekunder. Videre er det en fordel at alle salgsprosesser starter i HubSpot CRM, slik at det er dér selgeren til enhver tid må sørge for å ha rett informasjon om kundene sine. På den måten blir det mest mulig orden i sysakene!
Fra DealBuilder til HubSpot:
Vi oppdaterer HubSpot automatisk hver gang en kundekontrakt blir signert. DealBuilder er event-basert og kan pushe all data fra kontraktene som blir signert, over til HubSpot med webhooks. All data i en DealBuilder-kontrakt er satt opp som strukturerte datapunkter som kan sendes tilbake til HubSpot når avtalen blir signert. HubSpot kan derfor automatisk oppdateres med elementer som: Firmanavn, Organisasjonsnummer, Firmaadresse, Kundens navn, Telefonnummer, Epost, Kundens HubSpot Company ID, HubSpot Deal ID, Selgers navn, Produkter/Tjenester, Antall, Priser, Rabatt, Bindingstid osv.
I tillegg setter vi opp annen automatikk, slik som at Dealen i HubSpot automatisk blir flyttet til «vunnet» når kontrakten blir signering, og kontrakten/PDFen blir publisering på kundekortet.
Når HubSpot er integrert med DealBuilder får du derfor en superenkel måte å opprette avtaler og tilbud på. Alt blir lekende lett, riktig hver gang og HubSpot oppdateres automatisk hver gang en kontrakt blir signert.