HubSpot elektronisk signering, integrert mot DealBuilder
HubSpot elektronisk signering
På denne siden skriver vi mer om hvordan DealBuilder er integrert med HubSpot, slik at selskapet ditt kan starte avtaleprosessene i HubSpot og jobbe effektivt og enkelt med avtaler, tilbud og elektronisk signering ved bruk av DealBuilder.
DealBuilder og HubSpot for elektronisk signering,:
Opprett kontrakten direkte fra HubSpot
Filmen over viser hvordan DealBuilder er integrert med HubSpot. Med denne integrasjonen kan du enkelt opprette avtaler og tilbud, og sende disse til elektronisk/digital signering via DealBuilder.
I filmen viser vi hvordan du kan gå inn på en «Deal» i HubSpot. Her har vi lagt opp en knapp som heter «Create Deal». Ved å klikke på denne åpnes DealBuilder.
Fordelen her er at all relevant informasjon henger med over til DealBuilder fra HubSpot. Da slipper selgerne å taste inn denne informasjonen manuelt i malen hver gang de skal sende ut en avtale eller tilbud. Her er det masse tid å spare for hver eneste kontrakt eller tilbud selgerne skal sende. Elementer som kan henge med automatisk fra HubSpot over til DealBuilder kan være ting som: Firmanavn, Organisasjonsnummer, Firmaadresse, Kundens navn, telefonnummer og epostadresse med mer.
Når DealBuilder er åpnet, velger selger enkelt en av de forhåndsdefinerte avtale- eller tilbudsmalene selskapet allerede har satt opp i DealBuilder. Videre gjør selgeren eventuelle tilpassinger på avtalen og sender til kunden per epost eller SMS direkte fra systemet for elektronisk signering.
Når DealBuilder er koblet sammen med HubSpot på denne måten, blir det utrolig enkelt å få produsert og tilpasset et tilbud eller en avtale, for deretter å sende til kunden for elektronisk signering. Hele prosessen er nok gjort på noen få sekunder. Videre er det en fordel at alle salgsprosesser starter i HubSpot CRM, slik at det er der selgeren til enhver tid må sørge for å ha rett informasjon om kundene sine. På den måten blir det mest mulig orden i sysakene.
HubSpot oppdateres automatisk når kontrakten er signert
Vi oppdaterer HubSpot automatisk hver gang en kontrakt blir signert. DealBuilder er event-basert og kan pushe all data fra kontraktene som blir signert, over til HubSpot automatisk ved signering. All data i en DealBuilder-kontrakt er satt opp som strukturerte datapunkter som kan sendes tilbake til HubSpot når avtalen blir signert.
Når kontrakten blir signert publiseres avtalen automatisk på Dealen og Selskapet i HubSpot og vi flytter automatisk Deal Stage fra det Dealen stod på og over til «vunnet».
Når HubSpot er integrert med DealBuilder får du derfor en superenkel måte å opprette avtaler og tilbud på. Alt blir lekende lett, riktig hver gang og HubSpot oppdateres automatisk hver gang en kontrakt blir signert.
Vil du lære mer?
Ønsker du å lære mer om hvilke muligheter som finnes og hvordan ditt selskap kan bruke DealBuilder sammen med HubSpot? Ta gjerne kontakt med oss her, så kan vi fortelle litt mer.
DealBuilder integrerer også mot en rekke andre systemer. Du kan lese mer om andre integrasjoner her.
