Opprett kontrakten direkte fra HubSpot
Filmen over viser hvordan DealBuilder er integrert med HubSpot. Med denne integrasjonen kan du enkelt opprette avtaler og tilbud, og sende disse til elektronisk/digital signering via DealBuilder.
I filmen viser vi hvordan du kan gå inn på en «Deal» i HubSpot. Her har vi lagt opp en knapp som heter «Create Deal». Ved å klikke på denne åpnes DealBuilder.
Fordelen her er at all relevant informasjon henger med over til DealBuilder fra HubSpot. Da slipper selgerne å taste inn denne informasjonen manuelt i malen hver gang de skal sende ut en avtale eller tilbud. Her er det masse tid å spare for hver eneste kontrakt eller tilbud selgerne skal sende. Elementer som kan henge med automatisk fra HubSpot over til DealBuilder kan være ting som: Firmanavn, Organisasjonsnummer, Firmaadresse, Kundens navn, telefonnummer og epostadresse med mer.
Når DealBuilder er åpnet, velger selger enkelt en av de forhåndsdefinerte avtale- eller tilbudsmalene selskapet allerede har satt opp i DealBuilder. Videre gjør selgeren eventuelle tilpassinger på avtalen og sender til kunden per epost eller SMS direkte fra systemet for elektronisk signering.
Når DealBuilder er koblet sammen med HubSpot på denne måten, blir det utrolig enkelt å få produsert og tilpasset et tilbud eller en avtale, for deretter å sende til kunden for elektronisk signering. Hele prosessen er nok gjort på noen få sekunder. Videre er det en fordel at alle salgsprosesser starter i HubSpot CRM, slik at det er der selgeren til enhver tid må sørge for å ha rett informasjon om kundene sine. På den måten blir det mest mulig orden i sysakene.