Slik fungerer PipeDrive med DealBuilder: 

Det finnes mange muligheter for PipeDrive å integrere med DealBuilder, slik at selskapet ditt kan jobbe mer effektivt med avtaler og eSignering.

DealBuilder støtter en teknologi som heter webhooks, som innebærer at DealBuilder kan sende informasjon videre til PipeDrive hver gang en avtale blir signert.

Dette kan være informasjon fra avtalene, slik som Firmanavn, Organisasjonsnummer, Kundens telefonnummer, epostadresse og vanlige postadresser, hvem som har sendt kontrakten (selger), når kontrakten ble signert, hvilke produkter kunden har kjøpt, til hvilke priser og hvilke rabatter osv. Det kan også opprettes egne felter som kan fylles ut før kontrakten sendes til kunden. Dette kan være tekstfelter, tallfelter, datofelter, eller valg som blir gjort i nedtrekksmenyer. Uavhengig av hvordan type felter du ønsker å legge til i kontraktene dine, så kan også denne informasjonen lagres og pushes videre via webhooks når kontrakten blir signert, til feks. PipeDrive, eller til andre systemer som bedriften din bruker.

Integrasjonen kan settes opp selv, eller man kan bruke et mellomledd som Zapier, et «no code»-verktøy, som gjør at man kan integrere mot PipeDrive på et par minutter. Vi kan naturligvis hjelpe dere med dette om dere ønsker det.

Under vises et bilde fra Zapier, som illustrerer de mange mulighetene for type integrasjoner mellom DealBuilder og PipeDrive.

Med såpass mange muligheter i PipeDrive er det mulig å dekke nær sagt alle behov i en integrasjon mellom DealBuilder og PipeDrive med tanke på effektive prosesser rundt avtaler og eSignering.