Automatiser salgsprosessen – fra Salesforce til signert avtale på sekunder - norsk system - signering med BankID

Med DealBuilder integrert med Salesforce kan du opprette tilbud og kontrakter direkte fra en kunde, lead eller opportunity. All relevant kundedata hentes automatisk fra Salesforce og fylles inn i dokumentet – klart til utsendelse.

Avtalen sendes enkelt på e-post eller SMS, og mottaker signerer med BankID eller en annen metode du velger. Alt skjer på norsk – både for brukeren og for kunden.

Når dokumentet er signert:

• Salesforce oppdateres automatisk
• Deal/opportunity flyttes til riktig fase (hvis ønskelig)
• Det signerte dokumentet lagres direkte i Salesforce
• Kontraktsdata sendes tilbake og kan brukes videre i prosesser og rapporter

Resultatet? Du sparer tid, reduserer feil og jobber langt mer effektivt – uten å forlate Salesforce.