Koble avtaleprosessen til Trello – og få full oversikt fra første klikk til signert dokument

Med integrasjonen mellom DealBuilder og Trello kan du automatisere opprettelse og oppdatering av kort basert på hendelser i avtaleprosessen. Når en kontrakt opprettes, sendes eller signeres, kan du automatisk:

Opprette nye kort i ønsket tavle og kolonne

Legge inn informasjon fra avtalen (f.eks. kunde, sum, status)

Flytte kort til riktig kolonne ved signering

Perfekt for deg som bruker Trello til prosjektstyring, oppfølging eller oversikt over salg og kontrakter. Du kan også bruke det til å trigge interne sjekklister eller feiring når en ny avtale går i boks.

Resultatet? En visuell og oppdatert oversikt – uten manuell oppfølging.