Google Sheets + DealBuilder

Slik fungerer det Google Sheets med DealBuilder:

I videoen over viser vi hvordan du enkelt og automatisk kan pushe data fra en signert kontrakt i DealBuilder over til et Google Sheets regneark.

Google Sheets oppdaterer seg automatisk med datafeltene fra kontrakten når denne blir signert.

I videoen viser vi først et Google Sheet som er satt opp til å ta i mot de forskjellige datafeltene. Deretter viser vi en DealBuilder-avtale som fylles ut med en rekke forskjellige informasjonsfelter. Og til slutt viser vi hvordan vi sender ut en kontrakt til en motpart, motparten bekrefter avtalen og Google Sheetet oppdaterer seg automatisk med alle de datafeltene vi ønsket oss på forhånd. Når fremtidige kontrakter blir signert oppdatereres regnearket helt enkelt med nye rader.

Som du ser i videoen kan nær sagt all informasjon sendes over til Google regnearket, slik som Firmanavn, Organisasjonsnummer, Kundens telefonnummer, epostadresse og vanlige postadresser, hvem som har sendt kontrakten (selger), når kontrakten ble signert, hvilke produkter kunden har kjøpt, til hvilke priser og hvilke rabatter osv. Det kan også opprettes egne felter som kan fylles ut før kontrakten sendes til kunden. Dette kan være tekstfelter, tallfelter, datofelter, eller valg som blir gjort i nedtrekksmenyer. Uavhengig av hvordan type felter du ønsker å legge til i kontraktene dine, så kan også denne informasjonen lagres og pushes videre via webhooks når kontrakten blir signert, til feks. Google Sheets, eller til andre systemer som bedriften din bruker.

Vil du lære mer?

Ønsker du å lære mer om hvilke muligheter som finnes og hvordan ditt selskap kan bruke DealBuilder sammen med Google Sheets? Ta gjerne kontakt med oss her, så kan vi fortelle litt mer. Du kan også prøve DealBuilder gratis ved å opprette en konto litt lenger ned på siden.

DealBuilder integrerer også mot en rekke andre systemer. Du kan lese mer om andre integrasjoner her.